Enagás Financiaciones, filial del Grupo Enagás, ha decidido registrar su Euro-Commercial Paper Programme de 750 millones de euros en el mercado de renta fija de BME, AIAF. Este programa permitirá la emisión de pagarés con un valor nominal de 100.000 euros, vencimientos entre 3 y 364 días, todos garantizados por Enagás S.A. Este movimiento marca un cambio en la estrategia de emisiones de la compañía, que anteriormente realizaba estos registros en la Bolsa de Dublín.
Con esta acción, el total de emisiones de renta fija repatriadas desde 2020 asciende a 46.550 millones de euros, mostrando el creciente atractivo del mercado español, BME, para recuperar emisiones corporativas que antes se movían en otros mercados internacionales.
El programa cuenta con PKF Attest Capital Markets como Arranger. Banca March, Banco Santander, Bred Banque Populaire, Crédit Agricole CIB, y Société Générale actúan como Dealers, mientras que CaixaBank manejará las funciones de Agente de Pagos. Legalmente, Allen Overy Shearman Sterling asesora al emisor, y Linklaters, a los Dealers.
Enagás, con una calificación crediticia de BBB+ y perspectiva estable otorgada por Fitch y Standard & Poor’s, es un operador de sistemas de transmisión en Europa con 50 años en el sector de infraestructuras energéticas. La compañía gestiona más de 12.000 kilómetros de gasoductos, almacenes subterráneos y terminales de regasificación en siete países.
En España, actúa como Gestor Técnico del Sistema Gasista. Tras el Real Decreto Ley 8/2023, también puede operar como Gestor Provisional de la Red de Transporte de Hidrógeno y desarrollar el corredor H2med. Enagás se ha fijado como meta alcanzar Net Zero en 2040, potenciando la descarbonización y el hidrógeno como energía renovable.
Desde 2002, Enagás cotiza en la Bolsa española y forma parte del índice IBEX 35®. Al cierre de 2024, logró una cifra de negocios de 905,5 millones de euros y un EBITDA de 760,7 millones. Este nuevo paso refuerza su posición y compromiso en el sector energético, adaptándose a las crecientes exigencias del mercado global.
