El Mercado de Renta Fija de BME, conocido como MARF, ha admitido a negociación un nuevo programa de pagarés de empresa de Eroski, Sociedad Cooperativa, por un importe total de 100 millones de euros. Los pagarés, que se emitirán bajo este programa, tendrán nominales unitarios de 100.000 euros y podrán tener vencimientos que oscilarán entre los 3 días y un máximo de 2 años. Este nuevo mecanismo de financiación permitirá a Eroski diversificar su acceso a los mercados de capitales a corto plazo.
En este proceso, Norbolsa actúa como Asesor Registrado y Arranger del Programa. Adicionalmente, las Entidades Colocadoras involucradas son Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Banca March. Clifford Chance, S.L.P. ha colaborado como asesor legal en el registro del programa.
Eroski, fundada en 1969, es una sociedad cooperativa activa en el sector de consumo y alimentación. Actualmente, es el primer grupo de distribución comercial de bienes y servicios de gran consumo de carácter cooperativo en España y un operador de referencia en regiones como Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña y Baleares. La empresa cuenta con una red de más de 1.500 tiendas físicas, sumadas a sus 9 tiendas online, que abarcan cerca de 1,2 millones de metros cuadrados de superficie comercial, incluidas más de 600 franquicias.
La actividad comercial de Eroski en sus tiendas físicas se desarrolla mediante puntos de venta en formato de supermercados ubicados en áreas urbanas, así como hipermercados. Estas tiendas más grandes ofrecen tanto productos alimenticios como no alimenticios, incluidos textiles, productos para el hogar, electrónica y electrodomésticos. Además, operan tiendas cash & carry, en formato mayorista de autoservicio, dirigidas a clientes comerciales, proveedores de catering y compradores institucionales. En otras áreas no alimentarias, Eroski también gestiona 41 gasolineras, 66 tiendas de material deportivo bajo las enseñas Forum Sport y Dooers, y 11 ópticas.
A cierre de 2024, Eroski alcanzó una cifra de negocios consolidada de 5.188 millones de euros, con un EBITDA de 331 millones. La empresa cuenta actualmente con una plantilla de 27.426 trabajadores.
En lo que va de año, el volumen de emisiones incorporadas al MARF asciende a los 7.022 millones de euros, representando un incremento del 14,1% respecto al mismo periodo del año anterior. El saldo vivo se sitúa en los 8.677 millones, un 3,2% más que al comienzo del año.
