Polaris Renewable Energy Inc., una destacada empresa canadiense en el sector de las energías renovables, ha culminado con éxito la emisión privada de bonos verdes por un total de 175 millones de dólares. Este logro financiero marca un hito en la estrategia de crecimiento sostenible de la empresa, que busca fortalecer su marco de financiación verde y expandir su presencia en el ámbito internacional.
Los bonos, que han sido otorgados con una calificación de BB- por S&P Global Ratings, ofrecen un interés fijo del 9,5% anual pagadero de forma semestral y cuentan con un plazo de cinco años. Además, Polaris ha implementado un mecanismo innovador que permite la recolección de 50 millones de dólares adicionales para futuros proyectos, subrayando su compromiso con el desarrollo de nuevas iniciativas de energía limpia.
Marc Murnaghan, el Consejero Delegado de la compañía, ha expresado su satisfacción por la alta demanda que han mostrado los inversores internacionales, lo cual no solo optimiza la estructura de capital de Polaris, sino que también garantiza los recursos necesarios para mantener su senda de crecimiento y diversificación en el sector. Los fondos recaudados serán dirigidos principalmente a la refinanciación de deudas existentes y al financiamiento de nuevas adquisiciones y proyectos, destacando entre ellos la compra del parque eólico de Punta Lima en Puerto Rico.
La gestión y coordinación de esta exitosa colocación de bonos estuvo a cargo de Pareto Securities, con National Bank Financial Inc. desempeñando el rol de asesor en los mercados de capitales. Sin embargo, se debe resaltar que, debido a regulaciones locales, estos bonos no estarán disponibles para su distribución en Canadá ni han recibido aprobación de ninguna autoridad reguladora de valores.
A través de sus operaciones actuales, Polaris Renewable Energy se ha consolidado como un actor clave en el sector de energías renovables en América Latina y el Caribe. La empresa opera una planta geotérmica con una capacidad de 82 MW, cuatro plantas hidroeléctricas que suman 40 MW, tres proyectos solares que aportan 35 MW, y recientemente ha adquirido un parque eólico de 26 MW en Puerto Rico.
Este movimiento estratégico no solo robustece la estructura financiera de la empresa, sino que también reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y su visión de liderar el camino hacia un futuro más verde y sustentable.
