En un movimiento significativo en el sector financiero, Santander ha anunciado un acuerdo para adquirir Webster Financial Corporation por un valor implícito de 12.200 millones de dólares, equivalente a 10.300 millones de euros. Como parte de la transacción, los accionistas de Webster recibirán una contraprestación de 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones de Santander por cada acción que posean, lo que equivale a un total de 75,00 dólares por acción de Webster. Este monto representa una prima del 14% respecto al precio medio ponderado por volumen de las acciones de Webster en un período recente.
La estructura de la transacción está compuesta por un 65% en efectivo y un 35% en acciones de nueva emisión de Santander, y se espera que una vez completada, Christiana Riley continúe al frente de Santander en Estados Unidos, mientras que John Ciulla, hasta ahora CEO de Webster, asumirá el liderazgo de Santander Bank NA. Luis Massiani se unirá a la alta dirección como COO, en un esfuerzo por asegurar continuidad en la gestión y conexión con los distintos grupos de interés.
Este movimiento es parte de una estrategia más amplia que ha visto a Estados Unidos convertirse en uno de los motores de crecimiento de Santander, con un incremento en los beneficios de más del 30% en los últimos años. La fusión posicionará a Santander entre los diez principales bancos por activos en el país, con cerca de 327.000 millones de dólares en activos y una proyección de mejora en la eficiencia operativa.
Se estima que la adquisición permitirá sinergias de costes significativas de aproximadamente 800 millones de dólares, así como un ajuste en la ratio de préstamos sobre depósitos, que se espera que mejore considerablemente. Además, se proyecta que el retorno sobre el capital invertido será del 15%, con una contribución positiva al beneficio por acción de entre el 7 y el 8% para 2028.
La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias y se prevé que se complete en el segundo semestre de 2026. Centerview Partners, Goldman Sachs y Bank of America Europa actuarán como asesores financieros para Santander, mientras que la firma legal Davis Polk & Wardwell LLP será su asesor en Estados Unidos. Este acuerdo subraya la capacidad de Santander para fortalecer su presencia en el mercado estadounidense, combinando su habilidad en financiación al consumo con la experiencia de Webster en banca corporativa.
vía: Notas de prensa Banco Santander
