SIX, el destacado operador de infraestructuras en los mercados financieros de Suiza y España, ha culminado con éxito la colocación de un bono por un valor de 500 millones de euros, gestionado a través de su filial, SIX Finance (Luxembourg) S.A. Esta operación se suma a los resultados positivos previos obtenidos mediante un bono digital de 250 millones de francos suizos emitido el 14 de mayo de 2025. El nuevo bono promete un cupón anual del 3,25% y tiene vencimiento en 2030, destacándose el considerable interés que ha suscitado entre inversores, con títulos que cotizarán en la SIX Swiss Exchange.
El bono ha captado la atención de numerosos inversores institucionales de diversas regiones, subrayando la elevada demanda en el mercado. Los ingresos netos generados están destinados a fines corporativos generales de SIX y su grupo, lo que incluye potenciales refinanciaciones de deudas existentes.
Daniel Schmucki, Director Financiero de SIX, enfatizó que esta exitosa emisión en euros fortalece la confianza de los inversores en la empresa. Schmucki comentó: «La fuerte demanda demuestra que los grupos de interés reconocen la sólida posición financiera de SIX, respaldada por un historial de éxitos, una robusta generación de efectivo y un modelo de negocio diversificado».
Las calificaciones crediticias de SIX Group AG permanecen sólidas, reafirmadas por Standard & Poor’s Global Ratings en noviembre de 2024, con calificaciones de A para el emisor y A+ para sus entidades pertenecientes. Ambos bonos recibieron una calificación crediticia de emisión de A.
La operación fue coordinada por BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank AG y UBS Investment Bank, quienes actuaron como coordinadores globales de esta exitosa colocación.
SIX sigue en su trayectoria de ofrecer servicios de infraestructura financiera sólidos y eficientes, atendiendo a clientes en 19 países. Propiedad de aproximadamente 120 instituciones financieras, la empresa generó en 2024 ingresos operativos de 1.6 mil millones de francos suizos y un EBITDA de 443.7 millones de francos suizos.
