La temporada de resultados correspondiente al segundo trimestre de 2026 ha confirmado una tendencia que ya venía anticipándose desde comienzos de año: la inteligencia artificial continúa siendo el principal motor del crecimiento tecnológico. Grandes compañías como Alphabet, IBM, ServiceNow, Texas Instruments o Intel han presentado cifras por encima de las previsiones del mercado, mientras Oracle ha logrado uno de los mayores contratos de software de su historia con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el sector también muestra cómo la IA está alterando la competencia, obligando a empresas como UiPath o monday.com a redefinir su estrategia.
Las claves del sector tecnológico en 20 segundos
- Oracle firma un contrato cercano a 7.000 millones de dólares con el Departamento de Defensa de EE. UU.
- Alphabet, IBM, Intel, Texas Instruments y ServiceNow superan las previsiones del mercado.
- AMD continúa ampliando su estrategia frente a NVIDIA con nuevos acuerdos para infraestructuras de IA.
- Amkor y NVIDIA refuerzan su colaboración en encapsulado avanzado para chips de próxima generación.
- La IA empieza a transformar también el software empresarial, las telecomunicaciones y la automatización.
Aunque cada empresa mantiene sus propias dinámicas de negocio, prácticamente todas las conferencias con inversores han compartido un denominador común: la inversión en inteligencia artificial sigue creciendo y continúa impulsando nuevas oportunidades tanto para fabricantes de chips como para proveedores cloud, empresas de software y operadores de telecomunicaciones.
Oracle consigue uno de los mayores contratos tecnológicos del Pentágono
Uno de los anuncios más relevantes de la semana ha sido el contrato adjudicado a Oracle por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
La compañía suministrará software empresarial durante los próximos diez años mediante un acuerdo valorado en casi 7.000 millones de dólares, negociado inicialmente por el Departamento de la Marina y posteriormente ampliado al conjunto del Pentágono.
Más allá del importe económico, el contrato refuerza la posición de Oracle dentro de la infraestructura tecnológica del Gobierno estadounidense, un área donde la compañía también compite en servicios cloud para cargas relacionadas con inteligencia artificial y defensa.
Mientras tanto, Salesforce también logró un importante contrato público de 1.600 millones de dólares con el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), reforzando su presencia en la administración federal estadounidense.
Alphabet mantiene el ritmo gracias a Gemini y la infraestructura de IA
Alphabet volvió a superar las expectativas del mercado.
La matriz de Google registró ingresos de 119.800 millones de dólares, por encima del consenso de analistas, impulsada por el crecimiento de la publicidad, Google Cloud y los servicios vinculados a inteligencia artificial.
Durante la presentación de resultados, el CEO Sundar Pichai aseguró que la compañía ya ha iniciado «su entrenamiento previo más ambicioso hasta la fecha» para Gemini 4, una declaración que confirma que Google continúa incrementando la inversión en modelos fundacionales.
La empresa también mantiene una doble relación estratégica con SpaceX: además de ser accionista, utiliza parte de su infraestructura para diferentes servicios tecnológicos.
Paralelamente, Google continúa desarrollando aceleradores propios para centros de datos, ampliando la competencia con NVIDIA en determinados segmentos de IA.
Intel y AMD intensifican la batalla por el hardware de IA
El mercado de aceleradores para inteligencia artificial continúa dominado por NVIDIA, pero Intel y AMD siguen aumentando la presión.
Intel presentó unos resultados mejores de lo esperado y elevó sus previsiones para el tercer trimestre.
Además, la compañía cifró en 100.000 millones de dólares el mercado potencial para chips personalizados de inteligencia artificial, un segmento donde pretende aprovechar tanto su capacidad de fabricación como su ecosistema x86.
Por su parte, AMD continúa ampliando alianzas con empresas como OpenAI y Anthropic para acelerar la adopción de su infraestructura de IA.
La compañía también anunció nuevos desarrollos orientados a centros de datos mientras sigue reforzando su posición frente a NVIDIA en aceleradores para entrenamiento e inferencia.
Otro dato destacado es que tanto Intel como AMD estarían negociando contratos de suministro a largo plazo con grandes fabricantes de servidores chinos, una señal de que ambos buscan asegurar demanda estable en un contexto geopolítico cada vez más complejo.
El negocio de los chips sigue creciendo más allá de las GPU
Aunque las GPU concentran gran parte de la atención mediática, otras compañías de la cadena de suministro también están beneficiándose del auge de la inteligencia artificial.
Amkor Technology anunció una colaboración plurianual con NVIDIA para desarrollar nuevas tecnologías de encapsulado avanzado y pruebas destinadas a futuras plataformas de computación acelerada.
Este tipo de acuerdos refleja la creciente importancia del packaging avanzado, donde tecnologías como CoWoS, SoIC, EMIB o Foveros se han convertido en elementos fundamentales para la nueva generación de chips de IA.
También destacaron los resultados de:
| Compañía | Aspecto destacado |
|---|---|
| Texas Instruments | Superó ingresos y beneficio previstos |
| STMicroelectronics | Crecimiento del 26 % interanual |
| MaxLinear | Incrementó ingresos un 55 % |
| Amkor | Acuerdo estratégico con NVIDIA |
| Intel | Mejora previsiones y apuesta por IA personalizada |
La demanda ya no se concentra únicamente en procesadores gráficos.
Conectividad óptica, encapsulado, componentes analógicos, alimentación eléctrica y chips especializados continúan creciendo conforme aumenta el tamaño de los centros de datos.
El software empresarial también entra en una nueva fase
La inteligencia artificial no solo está cambiando el hardware.
Empresas como IBM, ServiceNow o SAP también presentaron resultados sólidos apoyados en la adopción de servicios cloud y nuevas funciones basadas en IA.
IBM superó las previsiones tanto en ingresos como en beneficio, mientras que ServiceNow volvió a batir las expectativas gracias al crecimiento de sus plataformas de automatización empresarial.
En cambio, el mercado castigó a UiPath después de que OpenAI anunciara nuevas soluciones de automatización empresarial.
Aunque todavía es pronto para evaluar su impacto real, el movimiento refleja cómo la entrada de grandes desarrolladores de modelos fundacionales empieza a modificar el equilibrio competitivo dentro del software corporativo.
Otra muestra de esta transformación llega desde monday.com, que reducirá aproximadamente un 20 % de su plantilla para acelerar su transición hacia una plataforma centrada en inteligencia artificial.
Telecomunicaciones: la IA también impulsa nuevas inversiones
Los operadores y fabricantes de redes también aprovecharon la temporada de resultados para destacar el impacto de la inteligencia artificial.
Nokia superó las previsiones gracias al aumento de la demanda de soluciones para redes de centros de datos orientadas a IA.
Por su parte:
- AT&T mejoró beneficios.
- Verizon superó las previsiones de beneficio aunque redujo ventas de terminales.
- Comcast volvió a batir las estimaciones del mercado.
- T-Mobile mejoró beneficios aunque quedó ligeramente por debajo en ingresos.
La creciente construcción de centros de datos está incrementando la demanda de equipos de red, fibra óptica, conmutadores Ethernet y soluciones ópticas de alta velocidad.
Defensa, robótica y computación cuántica ganan protagonismo
Más allá de la IA generativa, también destacan otras áreas tecnológicas.
AMD suministrará procesadores para un proyecto de robots humanoides autónomos impulsado por Foundation Future Industries.
En paralelo, Shield AI amplió su colaboración con Honeywell Aerospace para acelerar el desarrollo de sistemas de vuelo autónomo.
La computación cuántica también continúa recibiendo apoyo institucional.
Infleqtion anunció la adjudicación de tres proyectos dentro del programa Genesis Mission del Departamento de Energía de Estados Unidos.
La IA deja de ser una tendencia para convertirse en infraestructura
La temporada de resultados muestra que la inteligencia artificial ya no representa únicamente una nueva línea de producto.
Está modificando simultáneamente varias capas del sector tecnológico:
- infraestructura cloud;
- fabricación de semiconductores;
- encapsulado avanzado;
- software empresarial;
- automatización;
- telecomunicaciones;
- defensa;
- robótica.
Mientras los grandes proveedores continúan aumentando sus inversiones, la competencia también se intensifica en prácticamente todos los segmentos.
La próxima fase ya no consistirá únicamente en construir modelos más potentes, sino en desarrollar toda la infraestructura necesaria para entrenarlos, desplegarlos y conectarlos a escala global.
Preguntas frecuentes
¿Qué compañía logró el mayor contrato de la semana?
Oracle obtuvo un contrato cercano a 7.000 millones de dólares con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para software empresarial.
¿Qué empresas superaron las previsiones del mercado?
Entre las principales destacan Alphabet, Intel, IBM, ServiceNow, Texas Instruments, STMicroelectronics y Comcast.
¿Por qué es importante el acuerdo entre Amkor y NVIDIA?
Porque refuerza el desarrollo de tecnologías de encapsulado avanzado, una de las áreas más críticas para la próxima generación de chips de inteligencia artificial.
¿Cómo está afectando la IA al software empresarial?
Además de impulsar el crecimiento de compañías como ServiceNow o IBM, también está aumentando la competencia. El lanzamiento de nuevas soluciones de automatización por parte de OpenAI presionó la cotización de UiPath y está acelerando la transformación de plataformas como monday.com.
