ULMA Inversiones, Sociedad Cooperativa, ha realizado una nueva emisión de bonos en el mercado de renta fija de BME MARF, asegurando un monto de 20 millones de euros. Esta iniciativa tiene un plazo de 14 años, con fecha de vencimiento el 25 de septiembre de 2039, e incluye amortizaciones parciales a partir de septiembre de 2035. Los bonos ofrecen un cupón del 4,57% anual, pagadero semestralmente, con nominales unitarios de 100.000 euros, y cuentan con la garantía personal de las nueve cooperativas del Grupo ULMA.
No es la primera vez que ULMA acude al MARF. En 2017, la empresa lanzó su primer programa de pagarés por 50 millones de euros, y en 2019, llevó a cabo su primera emisión de bonos, también por 50 millones de euros. En esta nueva operación, Banca March ejerce como Asesor Registrado y Agente de Pagos. Además, la emisión ha sido completamente suscrita por PGIM Private Capital Limited (PRICOA).
El asesoramiento legal de ULMA ha sido proporcionado por J&A Garrigues en relación con la legislación española, mientras que Gómez Acebo & Pombo Abogados asistió a PRICOA bajo la ley del Reino Unido.
ULMA Inversiones, parte del Grupo ULMA, es una sociedad cooperativa de segundo grado y uno de los principales grupos cooperativos industriales del país, con presencia en 81 naciones, incluyendo Estados Unidos y Brasil. El grupo gestiona nueve negocios en áreas como construcción, embalaje y sistemas de drenaje, empleando a cerca de 5.800 profesionales.
En el último año, las divisiones de ULMA Construcción, ULMA Packaging y ULMA Forged Solutions representaron casi el 80% de los ingresos totales del grupo, que alcanzaron 1.151 millones de euros. Este crecimiento se reflejó en un EBITDA de 225,6 millones de euros, evidenciando un desempeño financiero robusto.
