Banco Santander ha anunciado su intención de lanzar una oferta para adquirir el 10% restante de las acciones ordinarias, acciones preferentes, unidades y American Depositary Shares (ADS) de Santander Brasil que aún no posee. Este movimiento se llevará a cabo mediante ofertas públicas de canje voluntarias y simultáneas en Brasil y Estados Unidos, con el objetivo de incrementar su participación en el mercado brasileño.
La oferta será de carácter voluntario y no busca la exclusión de cotización de Santander Brasil. Además, no tendrá un umbral mínimo de aceptación, lo que permite a los accionistas decidir si desean o no participar en la operación. Sin embargo, dependiendo de cómo se desarrolle la oferta, existe la posibilidad de que los ADS de Santander Brasil dejen de cotizar en la Bolsa de Nueva York y se cancele su registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC).
Los accionistas que opten por aceptar la oferta recibirán acciones de nueva emisión de Banco Santander. En particular, se ofrecerán 0,4056 acciones de Banco Santander por cada unidad o ADS de Santander Brasil y 0,2028 acciones por cada acción ordinaria o preferente de la entidad brasileña. Las acciones adquiridas serán entregadas en forma de Brazilian Depositary Receipts (BDR) o ADS, que se cotizarán en la Bolsa de São Paulo y en la Bolsa de Nueva York.
La transacción representa una prima del 15% respecto al precio de referencia de cada unidad de Santander Brasil y tendrá un importe máximo de aproximadamente 1.908 millones de euros. Si todos los accionistas minoritarios aceptan la oferta, Banco Santander emitiría alrededor de 156 millones de nuevas acciones, lo que correspondería aproximadamente al 1,1% de su capital social actual.
Además, Banco Santander está tomando medidas para solicitar su registro como emisor extranjero y la admisión a negociación de sus acciones en Brasil a través de un programa de BDR. Esta estrategia será sometida a la aprobación de su junta general de accionistas en relación con la ampliación de capital necesaria.
Esta operación es vista como un reflejo de la confianza de Banco Santander en el mercado brasileño y en el potencial de crecimiento de su negocio en la región, una postura que puede ser significativa para el futuro del grupo bancario.
vía: Notas de prensa Banco Santander
